УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Протокол № б/н от «22» июня 2007 г.

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом Директоров

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Протокол №2/07   от 10 мая.2007 г.

_________________________________________

Председатель Совета Директоров Семенов В. Е.

 

 

 

 

 

Настоящий  годовой  отчет   содержит   оценки   и   прогнозы уполномоченных органов управления  эмитента  касательно  будущих  событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой  эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности  эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и  совершения  определенных  действий.  Инвесторы  не  должны   полностью полагаться на оценки и прогнозы  органов  управления  эмитента,   так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем  могут  отличаться от прогнозируемых результатов по  многим  причинам.  Приобретение  ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в  настоящем  годовом отчете.

 

 

  1. Сведения об Обществе

 

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь» (далее – Общество) зарегистрировано в Московской регистрационной Палате 23 мая 1994 года в реестре за номером 031.693.

23 октября 2002 года  Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739437912.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 117303, г. Москва, улица Большая Юшуньская, дом 1А.

Общество поставлено на учет в инспекции Министерства по налогам и сборам РФ № 27 по Юго-Западному округу г. Москвы и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7727083034 с кодом причины постановки на учет 772701001, что подтверждено Свидетельством Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 26 января 2000 года.

Аудитором Общества является ООО «Аудит С и М», лицензия Минфина РФ № Е 001303 от 24 июля 2002 года.

Держателем реестра Общества является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 3 декабря 2002 года.

 

 

 

 

 

  1. Общая характеристика отрасли и положение Общества в отрасли.

 

Рынок гостиниц Москвы занимает лидирующее место в России по объемам предлагаемых услуг и доходам, получаемым от гостиничной деятельности. Столичный статус города, его большой экономический, научный, культурный и коммерческий потенциал ежегодно привлекают в Москву миллионы иногородних граждан. Из общего числа ночевок, предоставленных отечественными гостиницами российским и иностранным гражданам, на долю столицы приходится около 22%. Посетители из Дальнего зарубежья, в целом по России, составляют 33,8% общего туристского потока. В Москве этот показатель находится на уровне 57,5%. Сегодня в Москве объемы въездного туризма растут темпами, почти в 4 раза превышающими среднероссийские показатели и в 10 раз общемировые. Это дает основание прогнозировать к 2010 году увеличение количества иностранных гостей города в 2,2 раза, т.е. до 5 млн. человек ежегодно. Начиная с 1999 года, поток иностранных туристов в столицу возрос более чем на 68 процентов. Для сравнения приведем цифры: 2000 год – 1 млн. 523 тыс.; 2001 год – 1 млн. 714 тыс.; 2002 год – 2 млн. 259 тыс.; 2003 год – 2 млн. 488 тыс. Если такая динамика сохранится, то реализуется прогноз Всемирной туристской организации и Россия к 2020 году войдет в первую десятку самых популярных туристских направлений в мире.

Количество посетителей города Москвы из стран Дальнего зарубежья значительно превышает аналогичный показатель по странам СНГ. В структуре потока международных посетителей столицы, прибывающих из стран Дальнего зарубежья, в последнее время произошли определенные изменения, связанные с увеличением количества посетителей из стран Юго-восточной Азии и Китая. Развитию данного направления Общество уделяет особое внимание.

Гостиницы г. Москвы представляют собой устойчиво развивающийся бизнес с ежегодным приростом оборота 15-20%. Отмечается существенный рост доходов на номер в гостиницах Москвы  (RevPAR), составивший, более 20%. Объясняется подобный рост доходов на номер в гостиницах Москвы укреплением российской экономики в целом, ростом цен на нефть и стабилизацией политического окружения, способствовавших укреплению межрегиональных и международных связей и росту спроса на услуги размещения. Также отмечается дефицит предложения гостиничных номеров, вызванный сносом ряда крупных отелей и перепрофилированием строящихся под более рентабельную коммерческую недвижимость. На сегодняшний день столичный рынок гостиниц уже «потерял» значительную часть номерного фонда, и этот процесс продолжается. Так, правительство Москвы заявляет о планах удвоения, и даже утроения существующего номерного фонда уже в ближайшей перспективе. По прогнозам экспертов основная доля возводимых объектов фактически будет позиционироваться в верхнем сегменте, поскольку гостиницы верхнего сегмента показывают максимальный прирост основных бизнес-показателей.  Но, учитывая, что в среднем сегменте рынка гостиничных услуг произошло наиболее серьезное сокращение номерного фонда, это направление является весьма перспективным для отечественного гостиничного бизнеса.  Именно в этом сегменте рынка функционирует ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь».

В 2006 году в гостинице было размещено 28370 человек, что на 35% больше, чем в предыдущем году. В три раза возросло число иностранных граждан, воспользовавшихся услугами Гостиницы. Оно составило 6193 человека.

Основными конкурентами Общества являются гостиничные комплексы аналогичной категории.  Преимуществами ОАО «Г/К «Севастополь» являются конкурентоспособные, стабильные цены, удобное расположение к станциям метро и остановкам общественного транспорта. Качество предоставляемых услуг отвечает требованиям, предъявляемым к гостиницам данной категории. Имеется большой набор дополнительных услуг: на территории гостиницы расположены сауна, парикмахерская, косметический салон, бильярд, работают два ресторана, бары.

 

  1. Приоритетные направления деятельности Обществ и перспективы развития на 2006 год.

 

Основным видом деятельности Общества является гостиничное обслуживание российских и иностранных граждан, а также предоставление дополнительных услуг, связанных с пребыванием гостей в гостиничном комплексе.

            Заключено более 30 договоров на размещение граждан с туристическими фирмами, организациями и индивидуальными предпринимателями.

Для обеспечения устойчивого увеличения спроса на гостиничные услуги необходимо повышение комфортности гостиничных номеров, что связано с предъявлением клиентами повышенных требований к условиям размещения. Обществом последовательно проводится ремонт номерного фонда и обновление материально-технический базы, что позволяет Обществу повышать стандарты обслуживания гостей. Общество ставит перед собой задачи по поддержанию высокого качества оказываемых услуг и культуры обслуживания гостей, созданию собственного корпоративного стиля, внедрению принципов социальной ответственности и высоких стандартов корпоративного управления.

 

 

4.      Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности.

 

            Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества показал, что в 2006 году на предприятии повысились доходы от  продажи основных и дополнительных услуг.

            Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2006 год приведены в Таблице 1,Таблице 2 и Таблице 3.

 

 

Таблица 1.

Наименование статей

доходов  и расходов

2006 ГОД (ТЫСЯЧ РУБ.)

2005 ГОД (ТЫСЯЧ РУБ.)

+ увеличение

-          уменьшение

 

Доходы:

Гостиницы

Номерной фонд

 

 

102202

 

 

70456

 

 

+ 31746

 

 

+45

Прочие доходы

2605

2588

+ 17

+1

Парикмахерская

223

258

-35

-13

Доходы сауны

203

422

-219

-52

Ресторан

-----

1656

- 1656

---

Нежилые помещения

10446

7015

+ 3431

+49

Платный въезд

1336

712

+ 624

+88

Всего:

117015

83107

+ 33908

+41

Прочие доходы

144

439

-295

-67

Итого доходов:

117159

83546

+ 33613

+40

Итого расходов:

Издержки

 

111042

 

80421

 

+30621

 

+38

Прочие расходы

3589

2142

+1447

+67

Итого расходов:

114631

82563

+ 32068

+39

Результат:      - убыток                                           

                        + прибыль

-------

2528

------

983

-------

+1545

 

Налог на прибыль

392

49

- 343

 

Отложенные налоговые

активы

-2

+ 1

-3

 

Отложенные налоговые

обязательства

-856

- 854

- 2

 

Налог за 2004 год

-232

-------

-232

 

Чистая прибыль по

Состоянию на 01.01.07г.

1046

На 01.01.2007

81

 

+965

+1191

                                                                                                         

 

 

 

 

Таблица 2.    

 

2006 г.

(тыс. руб.).

2005 г.

(тыс. руб.).

+ увеличение

- уменьшение

 

%

Всего издержек

111042

80421

+ 30621

 

+38

 

Зарплата

23851

19651

+ 4200

+21

 

Удельный вес в издержках

21,5%

25%

- 3,5

-

 

Отчисления на соц. нужды

6159

4988

+ 1171

+23

 

Удельный вес

5,5%

6%

- 0,5

-

 

Амортизация основных средств

1444

1468

-24

-2

Удельный вес в издержках

1,3%

2,0%

-0,7

-

 

Коммунальные затраты

66369

42109

+ 24260

+58

 

Удельный вес в издержках

59,7%

52%

+ 7,7

-

 

Прочие затраты

13219

12205

+ 1014

+8

 

Удельный вес в издержках

12%

15%

- 3

-

 

    Прочие расходы:

 

 

 

 

Отложенные налоговые обязат.

856

854

+ 2

 

Налог на имущество

932

954

- 22

 

 

Налог на прибыль

392

49

+343

 

 

Недоамортизир.основные

Ср-ва (спис)

10

68

- 58

 

% банка за обслуживание

120

122

- 2

 

 

Кворитование раб.мест

382

500

 - 118

 

 

Благотворит.помощь

---

296

 - 296

 

 

 

Ремонт основных средств

2199

-

+2199

 

 

Налог на рекламу

18

-

+18

 

 

Транспортные услуги

162

162

---

 

 

Возмещение материального ущерба

---

40

- 40

 

Итого прочие расходы

5071

3045

- 2026

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

116113

83466

+ 32647

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

117159

83547

+ 33612

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1046

81

+965

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                   Таблица 3.

 

2006 ГОД, ТЫС.РУБ.

        2005 ГОД, ТЫС. РУБ.

ДОХОДЫ

117159

83546

БЮДЖЕТНЫЕ НАЛОГИ:

 

 

Налог на прибыль

392

49

Подоходный налог

3110

2555

НДС

8718

7094

Имущество

932

954

Земля

3231

3210

Прочие налоги (гос. пошлина, экология)

634

536

ИТОГО

17017

14398

ОТЧИСЛЕНИЯ:

 

 

Пенсионный фонд

4700

3891

Соцстрах

727

598

Медстрах

728

499

ИТОГО:

6155

4988

ВСЕГО:

23172

19386

Удельный вес в доходах %

20

23

 

           

В ОАО «Г/К «Севастополь» валовой доход за 2006 год относительно валового дохода за 2005 год увеличился на 40 %. Основной доход в сумме 102202 тыс. руб. получен за счет предоставления гостиничных услуг (около 87%), 13 % доходов получено за счет предоставления дополнительных услуг (сауна, парикмахерская и др). Объем выручки от реализации гостиничных услуг возрос на 45 %, что существенно превышает запланированные показатели. В 2006 году Обществом получена прибыль в размере 1046 тыс. рублей, что выше прошлогодней прибыли Общества на 965 тыс. рублей.

Затраты на ремонт номерного фонда в 2006 году составили  11 353 тыс. руб. Указанные расходы являются необходимыми, учитывая ориентацию туристов на более высокий уровень обслуживания. Указанные расходы в дальнейшем покроются  увеличением доходов Общества от номерного фонда.

Чистые активы Общества составляют на конец отчетного периода 58808 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества превышает размер его уставного капитала. Общество не имеет задолженности перед крупными поставщиками товаров, работ и услуг, отсутствует задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также задолженность по заработной плате. Коэффициент текущей ликвидности составил в 2006 году 5.3%.

 

5.      Перспективы развития Общества.

 

            Общество продолжит наращивание объемов продаж: в 2006 году валовой доход Общества возрос на 40%. Это больше, чем было запланировано Обществом в прошлом году. В 2006 году Общество ожидает дополнительного роста объемов выручки на 7 - 10 %, в соответствии с ростом ВВП, согласно показателям, запланированным в федеральном бюджете на 2007 год, исходя из уровня инфляции 6,5 – 8% в год (Федеральный закон от 19.12.2006 г. № 238-ФЗ).

Формирование ценовой политики планируется осуществлять на основе рыночных цен на оказываемые услуги.

При прогнозировании выручки на 2007 г. исходными являются следующие положения:

 

6.      Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

 

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0(ноль)  руб.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории: 0 (ноль).

Решение о выплате дивидендов Общим собранием акционеров не принималось.

 

7.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

 

            Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, приведены в Таблице 4.

 

Таблица 4

 

Группа факторов

Факторы риска

Характеристика

 

 

 

 

 

1. Отраслевые

1.1. Конкурентоспособность отрасли

Конкуренция со стороны нетрадиционных исполнителей услуги незначительна. В Москве недостаточно гостиниц категории 2-3 «звезды»

1.2. Циклический характер отрасли (сезонные колебания спроса)

Ярко выраженный

1.3. Государственное вмешательство

Незначительное

 

 

1.4. Изменение цен на сырье и услуги, оказываемые сторонними организациями,

 

а) на внутреннем рынке

При существенном увеличении цен на коммунальные услуги прибыль Общества может снижаться.

 

б) на внешнем рынке

Напрямую  на деятельность Общества не повлияет.

 

2. Страновые риски

 

Политическая и экономическая

ситуация в стране и регионе стабильная.

Риск незначительный.

 

3. Финансовые риски

 

Риски, связанные  с  изменением процентных  ставок,  курса  обмена   иностранных   валют.

 

Незначительные. Денежные обязательства Общества перед контрагентами и  контрагентов перед Обществом выражаются, как правило, в валюте РФ.

Валютные риски незначительные.

 

4. Правовые риски

Риски, связанные с     изменением налогового законодательства,     валютного регулирования, изменением правого регулирования отношений, связанных с основным видом деятельности эмитента, в том числе требований по лицензированию и др.; изменением судебной практики по вопросам, связанным с  деятельностью Общества, в том числе по вопросам лицензирования, имущественным, налоговым спорам.

 

Возможны.

 

 

 

 

 

 

 

5. Факторы риска Общества

2.1. Риск операционного левереджа

Незначителен. Доля постоянных издержек в общих издержках при расчете себестоимости предоставляемых услуг более 85 %

2.2. Риск финансового левереджа

Незначителен. Доля краткосрочных обязательств в составе пассива баланса 3,8%.

2.3. Обществом предоставляются различные виды услуг, сопутствующих гостиничному бизнесу.

Риск деятельности незначительный.

2.4. Риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности:

-утрата или повреждение имущества эмитента;

-ответственность за причинение вреда жизни или здоровью работнику общества;

-иные риски, которые могут возникнуть у эмитента в процессе его деятельности

2.5. Риск  привлечения к гражданской и административной ответственности по возможным в будущем судебным процессам:

В настоящее время Общество не является участником каких-либо судебных разбирательств, поэтому данный риск Общество расценивает как незначительный.

 

2.6. Кадровый потенциал

Высокий. Риск незначительный.

 

 

 

7. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

 

В 2006 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными или сделками с заинтересованностью. Сделки, решения об одобрении которых были приняты на общих собраниях акционеров 27 мая 2006 года и 15 сентября 2006 года, заключены не была по независящим от Общества обстоятельствам.

 

8. Сведения об уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества на окончание отчетного периода составляет 1 324 433 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля.

Уставный капитал разделен на 1 324 433 шт. именных обыкновенных акции номинальной стоимостью один рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

            Изменений уставного капитала за отчетный период не было.

Решения о выплате дивидендов по акциям Общим собранием не принималось. Дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

 

9. Управление Обществом.

 

            Высшим органом управления Обществом, согласно Уставу, является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

 9.1. Состав Совета Директоров Общества.

 

Совет Директоров Общества состоит из семи человек. В его состав входят:

 

Семенов Виталий Евгеньевич – председатель Совета Директоров,

Год рождения: 1944

Должности за последние 5 лет:

Организация: Внешне экономическое объединение "Новоком"

Должность: Директор программы

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Начальник службы маркетинга

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 93495,53 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Ахмадуллин Рафаэль Адгамович

Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г.

Организация: ООО "Агнета"

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2001 - наст. время

Организация: ООО "Октавит"

Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 1.26%

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Сведения о сделках купли-продажи акций Общества, совершенных в 2005 году:

дата совершения

содержание сделки

категория (типа) акций

количество акций

15.09.2005

покупка акций

обыкновенные

50

 

Гилядов Эмануил Исахарович

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Генеральный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 218378,56 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Капырина Вера Васильевна

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Директор по приему и обслуживанию

Доля в уставном капитале Общества: 0,06%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 132869,15 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Сидоренко Петр Трофимович

Год рождения: 1937

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Заместитель Генерального директора по режиму

Доля в уставном капитале Общества: 0,006%

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 140430,29 руб. в год.

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Филатикова Наталья Васильевна

Год рождения: 1940

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 141332,11  руб. в год.

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Фролова Татьяна Игоревна

Год рождения: 1978

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Старший юрисконсульт

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 88141,84 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

9.2. Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является Гилядов Эмануил Исахарович.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не создается.

 

10. Сведения о дочерних и зависимых обществах.

            Общество не имеет зависимых и дочерних обществ.

 

11. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

 

            Общество не принимало специального решения о соблюдении им Кодекса корпоративного поведения, однако отдельные положения Кодекса включены во внутренние документы Общества.

 

Генеральный директор

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»                                        Э. И. Гилядов

 

Главный бухгалтер

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»                                    Н. В. Филатикова